شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "الخليج للملاحة" الإماراتية: اكتتاب السندات التحويلية يجمع 520 مليون درهم - تليجراف الخليج ليوم الاثنين 14 يوليو 2025 10:57 صباحاً
دبي - تليجراف الخليج: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم، متخطية الهدف المحدد البالغ 500 مليون درهم.
وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، إنه تم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025، وفقا لشروط التعميم التي تم نشرها بتاريخ 19 يونيو 2025.
وأكدت الشركة أنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث إنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى، وبذلك تم إغلاق عملية الاكتتاب رسميا ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يعد جزءا أساسيا من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة، منوهة إلى أنه سيتم تخصيص عائدات الـ 500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة.
وأضافت أن الجزأين الآخرين من الصفقة سيتم تمويلهما من خلال إصدار حوالي 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضا بعد التحويل.
حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
13 مارس.. عمومية "الخليج للملاحة" تناقش مقترح الاستحواذ على "بروج للطاقة"